厦门国税规章 | 税收法规 | 税法解读 | 福州市社平工资 | 漳州市社平工资 | 厦门会计指南 | 新税收优惠 | 企业所得税优惠 | ..新增值税税率 | 个人所得税计算器
厦门地税规章 | 会计法规 | 准则解读 | 泉州市社平工资 | 龙岩市社平工资 | 税收筹划实务 | 增值税优惠 | 个人所得税优惠 | 土地增值税税率 | 企业所得税法
厦门政府规章 | 会计法规 | 税法解读 | 宁德市社平工资 | 三明市社平工资 | 最新财税法规 | 营业税优惠 | 土地增值税优惠 | 个人所得税税率 |
福建税收法规 | 会计法规 | 财会解读 | 莆田市社平工资 | 南平市社平工资 | 税收基本法规 | 房产税优惠 | ..2016税收优惠 | 企业所得税税率 |

民生银行商业模式研究——供应链金融探秘
2013-04-16 21:30:12   来源:   评论:0 点击:

前言:自改革开放而来,商业银行的发展在中国可谓改革红利的得益者。国家给予银行业的照顾可谓无微不至的,首先是银行的分拆上市,也劳心劳力把平均不良负债率高达13%左右的资产重组,并且把坏账核销。然后是帮商...
前言:
自改革开放而来,商业银行的发展在中国可谓改革红利的得益者。国家给予银行业的照顾可谓无微不至的,首先是银行的分拆上市,也劳心劳力把平均不良负债率高达13%左右的资产重组,并且把坏账核销。然后是帮商业银行选好“婆家”等待出嫁,工商银行至今是位列在全球上市之最的前十名,说到之最是因为融资量及其巨大,高达一百亿美元至今还位列在全球融资规模最大的十大IPO之三。作为工商银行的承销商之一的高盛即使是在2010年抛售股票也获得了不菲的收益。所以政府对银行的关注,确实符合银行业是百业之母并不为过。

回顾2006年,此年虽然在外界看来默默无闻,但是在银行业却是“一声惊雷”。深发展银行在此年提出了供应链金融概念模式,而也在同一年民生银行提出了“事业部”制度的改革。打破了原来的“总-分-支”行的旧有模式建立事业部。虽然多年过去了,多个商业银行业喊着改革的旗号,打着创新的旗帜去经营业务,但是由于时机还没成熟,所以供应链金融一直没有发展起来。2007年,上海浦东银行提出“供应链融资”整体服务解决方案,兴业银行提出“金芝麻”供应链金融服务,民生银行推出“特色贸易服务”,深发展银行更是身先士卒,提出了“事业部”改革。但是几年过去了,因为受益于中间业务的蓬勃发展,例如手续费、信用卡、代销基金等,银行业暂时满足当前的业务,供应链金融也只是纸上谈兵,没有实际行动。深发展银行虽为改革先驱,但是也小心翼翼,第一他们没有彻底地从管理框架上改革。第二供应链金融只占当时业务的30%,并且此业务有着相对的独立性,即使是全盘皆输也只是剥离小量不良资产业务。第三是行业高度集中,业务只覆盖到船舶、基建、钢铁等几种上中下游链条比较明显的业务中去。

但民生银行却不同,2007年,民生银行开始了分行的集中改革,民生银行的营销平台从全国200多家支行上收到分行,并在分行成立煤炭、焦炭、冶金、电力、化工、交通、机械等金融部,事分行成为公司业务的基本单元。民生的八大事业部实施了公司化运作,专业化销售、专业化管理。

此报告从供应链金融角度直接分析民生银行的事业部核心业务,首先是民生银行的改革进程,事业部的设置原因,最后是每个事业部的供应链金融具体分析。


查看原图





民生银行改革路:
民生银行在2006年的年报上提出了“事业部”改革议程,当初改革分为三个阶段。
第一阶段:
2007年7月,分行成为公司业务的基本单元,支行此后不再经营批发业务,专注于零售业务。
2007年9月,组建了地产、能源、交通、冶金四大行业金融事业部,贸易金融、投资银行、金融市场三大产品事业部,以及直属于总行的中小企业客户的工商企业事业部。
2007年11月,民生银行对广州、深圳安排改革试点,塑造改革样本。
第二阶段:2007-2010
2007年-2010年,提升业务条线的管理能力,完善利润中心的业务运作机制,中后台管理流程化,分支行重新定位和职能。
2007年,推出商贷通产品,属于个人贷款业务,专门为个体户、小企业主提供贷款。2009年到2010年,商贷通业务增长为225%。
第三阶段:2010-2013
2010年-2013年,成立金融批发银行事业部总部,将公司业务全面集中到总行。
2012年,建立茶叶事业部,隶属农业现代金融事业部。同年建立石材事业部,与福建泉州支行并列。
2013年,与上市公司“鹏博士”开发全国数据中心,在信息管理系统上加强营运。
2013年,坚持“特色化、批量化、专业化”战略。

为什么要设置事业部管理制度:
中国现行的银行公司治理结构大部分是由“总-分-支”结构组成的,支行负责储蓄业务,分行负责分布贷款、国际结算前台、外汇兑换业务、主要管理操作风险、而总行多数按照地域的划分为省总行、国家总行、区域总行等等,主要制定授信指标、各方面的风险管理(包括流动性风险、信用风险、操作风险)、行政管理、后台信息技术服务等等。而一些银行把单证中心分开,专门审核各种单据,控制银行内部的操作风险。现存的银行结构是按照其功能分类的,例如个人金融、公司金融信贷、国际结算、外汇储备等。但是民生如果要发展专门为中小企业服务的银行,必须打破功能性部门设置,成为以产品为主线的“企业”所以民生银行改制,并不是特意创新或者故弄玄虚,而是量衣体裁,打造中小企业的供应链金融。


传统的信贷管理设置显然不适合新的业务发展。原因如下:
第一, 多数的供应链金融是抓住“1+N”为服务核心,民生在年报多次披露这个战略核心,改制是为了“1+N”的服务存在,1是指在产业链当中的核心企业,因为供应链金融的核心理念是把企业当作是一个自然的生态集群,有着自己的食物链条,从而推出,最有实力的当然是食物链条的顶端部分,核心企业辐射多个小企业,例如外包、供货商。它们的特点是有自己的物流、信息流、和资金流。物流具体是指辐射中小企业的议价能力、运输能力,信息流是指通过内部或者外部的信息系统可以抓取有效的供应或者销售渠道信息,或者通过情报获得对手的信息等等,资金流在供应链金融当中,主要以流动性资产为主,例如预付帐款、应收帐款、存货动态管理等等。这些链条并不是孤立存在的,如果以传统的思路贷款,那就是“一对一”的策略,银行通常在断绝其他消息来源来贷款给单个公司。而供应链金融典型的特征是:批量化、小额、多个目标贷款,正因这个区别促使民生银行内部公司治理进行改革。


第二, 传统的金融产品不再适应中小企业的发展。这个典型的是要拿银行贸易金融产品阐述。例如保函、保理、信用证这些业务,如果中小企业申请,首先是要提交保证金,占用了企业的资金,这种质押或者抵押形式的金融产品极大损害了中小企业的流动性,因为还款时间长、并且占有流动资产等缺点,所以很难在中小企业中有极大的销售能力。而且还有第一点是,外国银行在提出供应链金融的背景是由于要维持核心业务的企业,但是中国这点是有所差别的,中国供应链金融80%以上采取的策略是“先有市场份额,后有核心企业”,如果外国的策略是“挟天子以令诸侯”那么这里正好相反。这是由中国银行生态发展所决定的。正是由于上述的原因,所以在供应链金融中,银行的产品导向型、定位性非常强,所以只能以产业链和产品为导向,并且部门改制都是以行业产品导向型为基础的,所以2006年民生银行的战略是明智。


第三, 传统的银行业以业务为核心导向,不分任何行业。但是如果应用到供应链金融管理,这条路走不通。供应链管理相当于物流行业的管理,通过管理行业的上中下游,银行在其中的角色是重新分配资金资源、效率、重新做信息匹配。银行在行业当中扮演的是中介、平台、定位、企业需求产品化的角色。所以银行必须服务于整个行业,通过不同的企业来收集信息和情报来定位自己的贷款信息,因为在中小信贷金融中的确存在高等级的授信风险,银行如何规避这个风险只能依赖几个渠道,供应链内部的信息流,公开的信息平台。大量的核心企业建立风险控制机制,来规避操作和流动性风险。根据这些风险来设计相应的供应链金融产品,提高自己在中小企业当中的贷款议价能力。由此可见,如果从传统信贷金融产品来看,个人金融部门,公司金融部门以自己的力量并不能多线程管理,只能够是以行业为导向,调配银行内部不同的资源来满足需要。


第四, 从传统的银行业的功能来看,总行是负责调配信贷资源,从每一年的财务预算、决算和激励机制都是由总行决定的,分行和信贷部门并没有权力支配信贷资金。但是这不利于供应链所服务的灵活性,因为传统的信贷指标在传统的银行架构中尚且可行,但是会导致资金利用效率低,分配不均的情况出现。供应链金融所服务的对象是流动性资产为主、中小型、贷款额度低、周转率较短的企业,所以资金的授信的弹性大,并不是指标所能解决的,再者,事业部有着极大的权力,第一点是受总行支配,垂直授权,加快授信速度。第二是根据行业制订产品,部门有着自己的一套预算制度、激励制度,因地制宜,而不是一刀切。而现在民生银行金融地产事业部便是采用上述的方法,已经颇具雏形。

综上所述,供应链金融的服务对象是中小企业为核心,以信息流、资金流、物流为背景,银行扮演平台、撮合的角色的新型金融服务生态系统。所以为了适应新的模式,改制是势在必行。

民生银行在以上供应链金融的发展战略中都能做到,现在我分部门讨论这种模式是如何应用到实际的部门当中。

当初民生筹建的只有四个部门,地产金融事业部、能源金融事业部、交通金融事业部、冶金金融事业部。这几个部门主要针对民营企业建立的部门,针对个人的有中小企业金融事业部和贸易金融事业部。另外在2011年还在这些事业部的基础上进行了拓展特色事业部,第一是现代农业金融中心的茶叶事业部,第二是与泉州分行并列的石材金融事业部。

前四个部门当中,除了地产金融事业部外,能源金融、交通金融、冶金金融事业部是属于供应链可复制的行业,所以大宗商品、交通和公共事业都享有共同的特色,开发起来会比其他供应链容易复制。


首先我会分析特色金融事业部然后再阐述容易复制的大宗商品和其他行业:民生在进入一个行业之前,必须对一个行业有着透彻的了解,为了贯彻“1+N”的服务宗旨,民生银行必须找出核心企业和卫星企业,第二是研究上中下游企业的特性和议价能力,第三是根据行业特色开发授信客户,提供中间服务。第四是严格遵守授信后监督的流程,严格动态审核贷款后的动态评估。

其中要说明一下,对动态审核贷款的动态评估是供应链金融中的一个核心,这个风险控制是参考富国银行的小微贷款模式(Supply Chain Finance )进行严格控制。

1. 民生现代农业金融中心:茶叶事业部
民生理解的行业特点:

(1)全国茶产业的规模仅1千亿元,规模比较小。
(2)要做行业专业化的方案,进行整体产业链的开发(董文标在访问中如是说)。
(3)银行进行从大客户到小客户的金融总包服务。
(4)茶业金融中心做全国市场整合和大客户营销,而小微客户则依托各个产茶地的分行进行服务。

民生管理结构
(1)民生银行茶业金融中心是该行现代农业金融事业部的二级中心,落地厦门。以二级部门形式设立的行业中心,节省了银行重新开设分支行的投入。
(2)在部门架构上,茶业金融中心在人、财、物上的管理是独立的,业务指导归属农业金融事业部,落地服务和地方政府关系由厦门分行进行统筹。

茶叶行业的困境:
(1)银行和茶农之间很难发生抵押贷款,企业想主动给茶农担保,但是以前茶农和企业的关系并不紧密,现在由政府出面将茶山、茶田的采植权确定给茶农,企业和茶农就可以互保,贷到资金后茶农就能提高加工质量,购买更多的机械设备,提高收益。”
(2) 茶山的开发和采购方面存在贷款困难。
(3)由于福建茶农以个体户为主,在茶叶的种植环节农残超标,到流通环节是很难去掉,此外,加工环节的卫生也很成问题。所以必须从源头做起,进行全产业链的整合。

民生银行解决方案:
(1)现在要买茶山很难,民生银行掌握已授信茶企掌握的稀缺、高端和有机的茶园资源,有偿暂时性让渡专属茶园的部分实物收益权,私人银行客户可以按份数来买这些茶山未来几年的收益权,并且这种收益权可以转让。从最近的市场行情来看,茶园的收益权每年会有成倍的增值。
(2)产业链重塑:此外,产业链的重塑还包括支持实力茶企收购上游优质茶园资源,实现规模化种植。配套茶业销售总部、茶业科研与质检、茶业金融服务、茶事展会及旅游等支持功能。

相关热词搜索:

上一篇:朱大鸣撰文:欧美过度福利主义的五种死法
下一篇:REIT房地产投资信托基金的模式介绍

分享到: 收藏